Filmes de alegria

Frac, um mímico que está sofrendo de um grave surto de depressão, conhece uma trupe de artistas de circo e imediatamente se apaixona por uma das estrelas, Giulietta. Mas enquanto sua afeição por Giulietta e admiração pelos artistas lhe dão um novo sopro de vida, o pai de Giulietta, o líder...